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    国内水泥行业需求回暖

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    国内水泥行业需求回暖

    发布日期:2020-04-20 作者: 点击:

    中金发布报告称,内地水泥行业需求稳步恢复,当前旺季启动的节奏整体符合该行预期,4月初南方水泥市场需求基本恢复至8至9成,北方需求也迅速恢复,近期多家长三角龙头拟发布熟预计价格提涨通知,也释放积极信号。




     


    _0008_198.jpg如4月至5月天气条件良好,预期水泥涨价节奏有望逐步开启,赶工需求有望释放,支撑水泥企业弥补今年首季损失的销量。全年来看,在逆周期调节政策的支撑下,预期公共卫生事件影响对水泥龙头业绩影响有限,全年吨毛利仍有望维持高位。该行认为,水泥龙头企业全年盈利有望维持韧性,看好海螺水泥(00914)及中国建材(03323),建议关注华润水泥(01313),三企评评均为“跑赢行业”,目标价分别为67.14港元、10.77港元及11.8港元。


    大和发布报告称,由于银行和房地产行业股息未如预期,投资者偏好香港公用股,加上中电控股(00002)只是提供季息的两个恒指成份股之一,尽管基本面仍然充满挑战,中电的4%的季度股息有利潜在收益,故将中电评级由“持有”升至“跑赢大市”,目标价由81港元上调3.7%至84港元。


    报告表示,4月1日多家英国的银行因应英国银行业监管机构的要求,包括汇控(00005)和渣打集团(02888)暂停承诺的股息和回购,还取消了2020年的股息。结果,投资者现在支持香港公用事业的股份,例如长江基建(01038)。报告称,资本开支上,中电可能会将其在香港以外的资本开支限制在每年10-20亿元左右,以维持在每年最少派发80亿元的股息。


    广发证券预计锦欣生殖(01951)2020-2021年收入17.93/20.35亿元,同比增长8.7%/13.5%,归母净利润4.89/5.82亿元,同比增长19.4%/19.0%。采用DCF估值方法得到合理价值为12.68港元/股。考虑公司竞争优势显著,市场份额领先,有望成长为品牌龙头,维持“买入”评级。该行表示,公司2019年业绩和经营情况符合预期。


    2019年实现收入16.49亿元,同比增长78.8%;毛利润8.17亿元,同比增长97.7%;净利润4.21亿元,同比增长98.3%,调整后净利润5.30亿元,同比增长100.7%;归母净利润4.10亿元,同比增长145.9%,调整后归母净利润5.19亿元,同比增长137.5%;每股盈利0.19元/股,末期派息每股6.8港仙。


    花旗发布报告称,内地房地产行业将受第二季销售改善及个别城市的优惠政策支持,出现更多反弹,该行业或会在今年脱颖而出。该行称,认为内房上市公司今年盈利将可实现15%增长,该行还称,增长潜力更好的公司估值溢价正在扩大,以及拥有逆周期优势。该行表示,首选内房股为世茂房地产(00813)、旭辉控股(00884)、合景泰富(01813)、龙光地产(03380)、龙湖(00960)及融创中国(01918)。


    高盛发布报告称,人民银行将向中小型银行定向降准1个百分点,分别在4月中及5月中2次实施,每次降准0.5个百分点,预计释放长期资金约4000亿元人民币。另外,人行大幅下调金融机构在人行超额存款准备金利率,由0.72厘降低至0.35厘,减幅达37个基点。


    高盛称,这些举措可能有助降低融资成本,支持贷款收益率向下调的趋势。大型银行在存款增长和成本上更有利,管理层强调增强零售银行业务,并且追求存款质量,相信随着银行合并的持续进行,进一步加剧大型和小型银行之间的差异化。由于不断增加的贷存市场,该行呼吁购买工行(01398)及建行(00939)。高盛表示,虽然目标存款准备金率已经超出人行的预期范围内,但这是过去20天内第二次定向降准。超额准备金率降息同时超出预期范围内,因为利率自2008年以来未曾更改。


    招银国际发布报告称,中国东方航空(00670)2019年业绩符合报告预期和市场预期。该行预计,2020财年公司净亏损 18.80亿元人民币,BVPS将降至4.10元人民币。基于0.9倍市账率,该行下调目标价至4.11港元。公司目前估值为0.6倍2020年预测市账率,低于历史平均水平,维持“买入”评级。


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